近日，由北京国际财富管理研究院、财策范式及璟承联合家办（香港）联合主办的“传承有道，智领未来——中国家族办公室行业人才发展论坛”在北京举办。本次活动还推出了“认证家族办公室高级经理人”项目股票交易如何加杠杆，包括“精品家办集训”与“海外家办游学”两大版块。

　　北京市通州区区长助理、区政府特聘专家林巍在本次论坛上致辞时表示，北京市通州区被赋予了“全球财富管理中心”的重要定位，财富管理是通州区重要的细分产业。通州区通过举办一系列财富管理行业的深度交流活动，已经成功促进了与会者之间的业务合作，并在财富管理实务领域取得了显著成果。家族办公室在财富管理家业传承等方面发挥着重要作用，引进高素质人才，特别是有家办运作、管理与规划能力的人才是家办发展的关键所在。

　　清华大学经济管理学院金融系教授张陶伟表示，随着中国经济的持续增长和居民财富的快速积累，家族办公室作为财富管理和传承的重要平台应运而生。然而，在家族办公室的发展过程中，也面临着专业化程度不足、跨市场的资源整合能力弱、机构化水平不高、顶尖人才缺失等诸多困难。他认为，铸就家族办公室长青基业的根本在于持续的高价值创造，并引用麦肯锡咨询公司研究成果提出了抓住家族办公室机遇的四条建议：一是回归本源，确立以客户为中心的服务导向商业模式；二是建立业务生态系统，提供综合化的专属产品和服务；三是打造专业化的多对一专属模式；四是逐步打造全球化服务能力。

　　金石财策联合创始人及CEO刘干霄认为，面对错综复杂的经济环境，家族客户的个性化需求日益强烈。目前，中国家族财富管理市场的需求端与供给端尚未实现良好的匹配与契合，需求端方面未形成一张“资产负债表”的有机整合，供给端所提供的产品与服务目前也仍处于较为割裂的状态，未形成提供全面化服务的综合化财富管理平台。家族客户希望建立个人、家族及企业财富的安全港，有效管理家族财富所面临的各类风险。这就要求家族客户的财富管理，不仅是对金融资本的管理，也是对家族的文化资本、社会资本及人力资本的系统管理。

　　与会嘉宾表示，家族办公室处理的是复杂且长期的事务股票交易如何加杠杆，涉及金融、法律、风险管理等各个领域。不过，由于中国的家族办公室还处于发展初期，真正具备专业能力、全球资产配置能力、职业道德等要素的家族办公室还比较少。从业人员一定要具备买方顾问思维，站在客户视角，从法税、金融及资产配置等多维度，塑造自己综合性的专业能力。